Sex månader efter avhoppet från Buffalo Springfield ger den 23-årige Neil Young en första solokonsert i Michigan. En ung man med gitarr som letar efter sitt uttryck.
Buffalo Springfield-låtar som "Mr Soul" varvas med spröda versioner av Younglåtar vi i dag kallar klassiker, som "The Loner" och titelsången. Allt inspelat under två kvällar för 40 år sen.
Känsligt. Vackert. Osäkert. Ibland magiskt. Roliga mellansnack bjuder han också på, slyngeln.